Anlagestrategie
In Zusammenarbeit mit dem Anlageberater, Dr. Stephan Skaanes, PPCmetrics AG, wurde die Anlagestrategie entwickelt. Die Anlagestrategie wird periodisch überprüft und an das sich verändernde Anlage- und Risikoumfeld angepasst. Ausser im Liegenschaftsbereich werden grundsätzlich nur indirekte Anlageinstrumente (Anlagestiftungen oder Anlagefonds) eingesetzt.
Die seit 31. Dezember 2022 gültige Anlagestrategie sieht wie folgt aus:
Anlagekategorie | Strategie | Taktische Bandbreite | |
Minimum | Maximum | ||
Liquidität | 3.00 % | 0 % | 15 % |
Obligationen CHF | 18.00 % | 10 % | 26 % |
Obligationen Fremdw. (hedged) | 14.00% | 9 % | 19 % |
Aktien Schweiz | 8.00 % | 5 % | 11 % |
Aktien Schweiz Small & Mid Cap | 2.00 % | 1 % | 3 % |
Aktien Welt | 14.00 % | 9 % | 19 % |
Aktien Welt Small Cap (hedget) | 3.00 % | 1 % | 5 % |
Aktien Emerging Markets | 3.00 % | 1 % | 5 % |
Liegenschaften Schweiz | 35.00 % | 20 % | 45 % |
Alternative Anlagen | 0.00 % | 0 % | 10 % |
100.00 % | |||